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    9月全国煤炭市场运行态势
    卓创资讯 张敏2 2019-09-25 15:08:12

    【导语】 9月国内煤市运行主要特点:原煤产量增速放缓;全社会用电量保持同比增长;煤炭开采和洗选业利润总额同比小幅回升;沿海电厂及港口煤炭库存回落、电厂日耗相对平稳。

    动力煤方面,9月份国内动力煤市场整体保持稳中上涨。主产地方面,临近70周年大庆,主产地煤矿安全、环保检查形势日趋严峻,煤管票、火工品种限制严格,整体煤炭供应收紧,而下游用户及中间贸易商积极备货,煤矿库存下降明显,支撑坑口价格不断上涨。以鄂尔多斯某主流煤矿为主,截至9月25日块煤执行460元/吨,环比上涨8.24%。北方港口方面,煤价整体波动幅度较小,截至9月25日秦港5500大卡煤平仓价585-590元/吨,环比上涨0.42%,虽然产地煤矿生产受限,但因下游电厂处于高库存、低日耗状态,且部分电厂已经开始了机组检修,用煤需求疲软,导致煤价波动幅度收窄。

    炼焦煤方面,9月份全国焦煤市场整体延续跌势。无论是优质焦煤还是中高硫及配焦煤,无论是国内焦煤还是进口焦煤,整体以下行为主,降幅一般在30-100元/吨之间。山东方面,9月山东精煤市场价格普跌30-70元/吨,降后济宁地区气精煤出矿含税950元/吨,枣庄地区1/3焦煤出矿含税1250元/吨。山西方面,9月份山西各类主焦煤价格基本实现普跌,降幅集中在30-70元/吨,降后吕梁地区低硫主焦煤出矿含税1500元/吨左右。进口方面,9月份进口焦煤市场呈现弱势下行态势,累计降幅已经超过100元/吨。整体来看,后期炼焦煤市场弱势仍将持续,从现在到年底焦煤市场形势不甚乐观,价格仍有下行空间。首先供应方面,虽然临近建国70周年煤矿安检力度会加大,但这对煤矿产量影响有限,多数煤矿生产仍保持正常,供应端并未有明显缩量。其次需求方面,目前焦煤市场来自需求端的萎缩十分明显,供需矛盾凸显,价格仍将继续承压。

    无烟煤方面,9月份我国无烟煤市场先抑后扬。9月初,受化工煤需求持续偏弱等因素影响,山西、河南等地区部分煤矿继续对无烟煤执行降价,降幅在20-50元/吨,降后山西阳泉地区主流无烟中块煤车板价执行750元/吨;此后受产地部分煤矿搬家、检修等因素影响,无烟煤整体产量不高,无烟煤市场整体有所企稳;进入9月下旬之后,山东、河北等地区用户对民用煤采购较为积极,加上临近国庆,产地部分煤矿、洗煤厂停产、减产增多,无烟煤整体产量减少,带动山西晋城、河南、贵州等地区部分煤矿小幅上调无烟煤价格,单轮涨幅在10-50元/吨不等。节后需持续关注无烟煤市场供需关系变动情况,若后市无烟煤产量恢复到正常水平,预计无烟煤价格继续上涨幅度或有限。

    一、原煤产量同比增长 增速创新高

    图1

    数据显示,2019年8月份,全国原煤产量31602万吨,同比增长5%,增速比上月收窄7.2个百分点;环比减少621万吨,下降1.93%。8月份,全国日均原煤产量1019万吨,比上月减少20万吨。2019年1-8月份全国原煤产量240929万吨,同比增长4.5%,增速较1-7月扩大0.2个百分点。

    上述数据显示,8月份全国原煤产量增速有所放缓。原因或主要在于安检的趋紧。随着两节的临近,全国大范围的安全检查进一步加强,而煤矿作为重点行业,只会更加严格。过在下游需求持续低迷的情况下,整体煤炭市场供需平稳。而且从累计产量数据来看,供应量依旧处于上升渠道。

    二、全社会用电量同比保持增长态势

    图2

    8月份全社会用电量为6770亿千瓦时,同比增长3.6%。8月第一产业用电量为84亿千瓦时,同比增长1.6%;第二产业用电量为4370亿千瓦时,同比增长4.3%;第三产业用电量为1221亿千瓦时,同比增长6.5%;城乡居民生活用电量为1096亿千瓦时,同比下降1.8%。

    1-8月,全社会用电量累计达到47422亿千瓦时,同比增长4.4%。今年上半年电力生产分化,水电、核电增速回升,火电、风电增速转负。不过煤价回落降低了火电企业成本。

    三、煤炭开采和洗选业利润总额同比小幅增长

    图3

    国家统计局数据显示,2019年1-7月,全国规模以上工业企业实现营业收入59.58万亿元,同比增长4.9%。采矿业主营业务收入25894.25亿元,同比增长5.5%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入13691亿元,同比增长3.6%;石油和天然气开采业为4724.6亿元,同比增长3.9%;黑色金属矿采选业为1977.5亿元,同比增长15.6%;有色金属矿采选业为1972亿元,同比增长0.6%;非金属采选业为1885.3亿元,同比增长5.4%;其他采矿业为16.6亿元,同比增长9.9%。

    利润方面,煤炭开采和洗选业实现利润总额1669亿元,同比下降3.8%;煤炭开采和洗选业营业成本9745.5亿元,同比增长5.9%。

    四、沿海电厂库存下降、日耗相对平稳

    图4

    9月份沿海六大电厂煤炭库存有所下降,但日耗较8月份相比变化不大,整体维持在67万吨左右。数据显示9月沿海六大电厂日均煤炭库存下降至1595万吨,环比下降87万吨,降幅为5.17%。9月沿海六大电厂煤炭库存在下降的同时,日耗并无明显波动,整体保持在67万吨左右的水平。9月沿海六大电厂煤炭库存下降明显,主要是因为进入9月份,随着高位天气的褪去,多数电厂按需采购,以消化库存为主,无大量存煤计划。

    五、秦皇岛港库存呈现下降态势

    图5

    9月份流通环节秦皇岛港煤炭库存呈下降态势。9月1日至8月24日秦港煤炭日度库存568.9万吨,环比下降48.78万吨,降幅7.89%。进入9月份后,终端下游电厂采购积极性不高,铁路煤炭发运量也有减少,导致整体到港煤炭库存下降。

    后市预测:国庆临近,主产地煤矿安检力度较大,其中山西部分地区煤矿在节日期间有自发的停产行为,节前煤矿以保安全生产为主,产量会略有下降,一定程度上能缓解煤企库存压力,节前煤价有望趋稳运行。但节后考虑到煤矿生产的恢复及终端需求持续低迷,煤炭市场供需矛盾依然存在,后期煤价仍有继续下行压力,四季度煤炭价格重心有望继续下移。

     
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